2020版全球健康产业100强企业榜发布
​中国网·中国发展门户网 2020-06-09 14:01

中国网/中国发展门户网讯6月8日,2020全球健康产业合作大会—产业领导人视频峰会在线上举行。

6月8日,2020全球健康产业合作大会—产业领导人视频峰会在线上举行。图为著名国际经济学家、亚太总裁协会全球执行主席郑雄伟出席大会并发布《2020版全球健康产业100强合作资讯》。

郑雄伟表示,健康产业关乎人类生命安全及社会经济全局,新冠肺炎疫情下,其作用与影响空前突显。与此同时,健康产业全球合作,也面临前所未有的挑战。面对突如其来、席卷全球的疫情,很多国家仓促应战,自顾不暇,国际间也存在合作机制欠缺、相互信任不足等问题,因此,加强国际健康产业交流合作尤为迫切和重要。

他指出,全球健康产业合作体系有一个重要功能,是对全球健康产业发展进行企业评价和区域评价。目前,根据全球健康产业重要企业近一年的营收总额、净利润率、利润增长率、市值、资产等主要指标,评选出《2020版全球健康产业100强企业榜单》。

产业规模方面,郑雄伟指出,全球健康产业100强企业,2019年总产值为3.2万亿美元。其前二十强的总产值为1.7万亿美元,超过后八十强企业产值的总和。产值最高的企业是美国联合健康集团和西维斯健康,其2019年收入都超过2000亿美元。美国辉瑞为生物医药产业产值第一名,美国美敦力是医疗器械产业产值第一名,美国强生在两个产业皆有顶尖表现,成为最大的综合制造商。同期,全球健康产业总产值估算达8.8万亿美元,全球健康产业100强总产值超出全球产业总值的三分之一。

“全球健康产业100强中,企业市值达到1000亿美元以上的企业,分别为联合健康集团、强生、辉瑞、美敦力、诺华、罗氏、默沙东、葛兰素史克、赛诺菲、艾伯维。”郑雄伟进一步指出,其中,联合健康集团、强生、辉瑞、罗氏、默沙东市值都达到2000亿美元以上,强生以3953亿美元的市值遥遥领先,稳居产业市值第一。

产业效益方面,郑雄伟表示,有52家企业在2019年的利润都在十亿美元以上。强生和辉瑞成为产业百强中仅有的两家2019年利润突破百亿美元企业。而利润率最高的前三家企业,出现在了榜单后部,分别是美国阿莱技术公司利润率为79.2%,美国亚力兄利润率为48%,美国渤健利润率为46%,因为体量小、业务精简,研发投入精准,又有专利药傍身,他们的盈利能力远远超过头部大企业。“近些年,许多企业巨头发展策略调整,也正是往这个方向进行。百强中有6家公司在2019年亏损,其中有三家亏损达到十亿美元以上。”

国别分布方面,郑雄伟指出,全球健康产业国别分布呈现“一超多强”态势,100强中美国55家,欧洲22家,以色列、印度、韩国、加拿大各1家,中国6家,日本11家,澳洲2家。榜单前十中,有6家美国企业,4家欧洲企业。美国企业在医疗器械、生物制药领域都占据着绝对优势。亚洲生物制药公司,大量出现在产业榜单中后部。总体看,亚洲具有竞争力的药企和医疗器械企业数量极少,只有武田制药在2019年完成收购夏尔进军罕见药领域后,才成为首名冲进全球药企前十强的亚洲制药公司。

行业构成方面,全球100强中,制药企业52家,医疗器械企业29家,医药流通商、保险服务和医疗服务提供商19家,制药企业超过了50%。

2019年全球十大制药企业分别是强生、罗氏、辉瑞、诺华、默沙东、葛兰素史克、赛诺菲、艾伯维、拜耳、武田。郑雄伟进一步指出,2019年十大医疗器械企业分别为美敦力、强生、皇家飞利浦医疗、通用医疗、费森尤斯、西门子医疗、嘉德诺、丹纳赫、史赛克、依视路陆逊梯卡。“进入全球健康产业100强的医疗器械企业,数量远少于制药企业,医械行业寡头效应显著,屈指可数的二十几家医疗器械企业都在排行榜前四十名。”他说。

关于产业重组情况,郑雄伟表示,2018年,全球制药企业、医疗器械企业并购活动2100起,交易总额为2980亿美元,而2019年制药企业、医疗器械企业并购活动约2000起,总额却达到了4160亿美元。

医疗器械领域规模最大的十起并购金额总和约为317.85亿美元,2019年2月强生公司58亿美元,收购外科手术机器人公司成为当年国际上医疗器械行业金额最大的并购事件。而生物医药领域,出现六起百亿美元的超级交易,仅此六笔并购交易总额便达到2358亿美元。前三大交易分别是,百时美施贵宝740亿美元收购新基制药,艾伯维630亿美元收购艾尔建,武田620亿美元收购夏尔。“从全球范围来看,大型医药公司并购投资最感兴趣的领域,分别是抗肿瘤药物、血制品、心脑血管用药、精神神经类药物。医疗器械领域的并购交易,热门在骨科、心血管和机器人领域。”

2019年全球医疗健康产业投融资金额近3200亿元,投融资主要集中在生物技术、医疗、数字医疗等领域,主要区域为美国、中国、英国、瑞士、法国、以色列等。

在研发投入及产业创新方面,郑雄伟指出,创新是制药企业核心竞争力所在,高额的前期投入不仅能带来更高额的营收,还能形成巨大的行业壁垒。他表示,虽然近年医药产业研发投资回报率整体走低,但产业巨头创新势头不减,出现以下特点:

第一,纷纷精简业务以更加专注长线投入。2019年,瑞士罗氏研发投入127.8亿美元,名列制药企业研发投入第一名;美国美敦力研发投入23.30亿美元,是医疗器械行业研发投入的第一名。2020年全球新药研发支出,预计将达到1598亿美元。

第二,大型跨国制药企业间已开始相互重组、建立技术联盟。全球顶尖制药企业多方布局研发管线,诺华、武田制药、强生、阿利斯康、赛诺菲的管线数量位列全球前五。

第三,医疗健康产业一直在寻求与新技术的结合以及跨行业合作,希望在数字技术和人工智能的应用上取得进展。仅医疗人工智能2019年产值就超过17亿美元,数字医疗应用市场规模也超过250亿美元。

第四,全球顶尖的医疗设备制造商和医疗服务提供商,对新技术的应用尤其关注,如西维斯健康、沃博联等连锁药店,在互联网医疗和智慧医疗的布局已经相当成熟。

第五,跨行业企业与制药企业进行合作,也已经成为医疗健康产业的新趋势,苹果与多家健康产业巨头合作解决电子病历问题,并且开放了病例数据,让用户可以将数据与医疗机构远程共享。早期诊断、药物设计决策、为临床研究招募合适的病人以及远程监控病人的状态都在这些合作里找到解决方案。

第六,新冠疫情暴发期间,各大制药企业的研发合作侧重点明显偏向传染病学和疫苗领域。

郑雄伟强调,为开拓新市场,产业100强将传统业务带入新兴市场,最看好中国和印度两大亚洲新兴市场。

“2020年新兴市场整体的销售量贡献将达到55%,中国在新兴市场中将占据约20%的份额。”他指出,亚太地区是最强劲的市场,30%以上的全球晚期细胞疗法试验将在亚太地区进行,而中国将在亚洲的基因组学领域发挥主导作用。全球医药和设备器械巨头正努力为亚洲医疗机构和亚洲人量身定制新产品,以迅速增强在亚洲新兴市场的行业竞争力。同时,跨国制药企业也为应对专利断崖,踊跃进入仿制药市场,新兴市场作为全球增长最为迅速的仿制药市场被跨国医药企业巨头布局抢占。

郑雄伟进一步指出,全球健康产业100强,无论欧美企业还是日韩企业,多数已经在中国建立子公司和生产基地。

“近年来,国际制药企业加码在中国的业务分量,部分企业在中国设立了区域总部和全球总部。”他指出,美国辉瑞在2019年重组为三项业务,并在中国建立成熟的药品领导小组,而辉瑞普强全球总部2019年在上海揭牌,这是跨国药企首次在中国设立全球总部,也是辉瑞集团首次将业务板块的全球管理中心设在美国境外。

重要国际医疗器械企业强生、西门子、通用电气医疗、百特国际、雅培、波士顿科学、史赛克、3M公司、捷迈和施乐辉等,都是上个世纪最早进入中国市场的医疗器械公司,现已在中国拥有数量众多的子公司及办事处。史赛克、美敦力等药械巨头一开始就已切入中国医疗器械主赛道。

目前,在健康制造业产业高端领域,外资占有率远远高于中国本土企业,中国高端医疗器械厂家70%是外资企业。

中国中高端医疗器械处于基本进口状态,CT机、超声波仪器、检测仪器、磁共振设备、心电图机、中高档监视仪、高档生理记录仪等的进口量占中国市场80% - 90%。

上海、深圳、苏州、杭州、武汉,已成为全球健康产业100强在中国的五大首选投资之地。

关于中国企业与全球产业100强的关系,郑雄伟指出,中国国药集团、上海医药、恒润药业、华润制药、云南白药和迈瑞医疗,作为中国健康产业上市代表,登上《2020版全球健康产业100强》榜单,而国药集团和上海医药更是与日本的武田作为亚洲药企代表,一同入选“全球最有价值的25大制药品牌”。上榜的六家中国企业中,仅有一家医疗设备制造企业,其余五家都是制药企业。

中国的医疗器械与医药行业,制造都强于研发,但制药企业已经加速从制药企业向创新药企转变,并且有了相当瞩目的成果,但医疗器械企业转型困难较大。

中国六家上榜的企业,盈利能力在百强产业中居尾端,除了国药集团利润达到9亿美元以外,其他几家企业2019年的利润都在5亿美元至6亿美元之间,没有出现一家利润突破10亿美元关口的企业。

2019年中国医药行业并购,也十分活跃,数量为588起,占全球并购总额的6%。2019年底美国安进宣布以27亿美元入股北京百济神州,成为中国医药和生命科学板块最大的并购案。

郑雄伟强调,在新的发展阶段,中国企业更需要积极与全球100强合作对接,努力从仿制药企业向创新药企业转变。(左恩)

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